聂荣臻(林永健饰)提出准备先攻打天津、解放北平的想法，毛泽东(王霙饰)、周恩来(郭伟华饰)和聂荣臻的想法一致。聂荣臻与傅作义派来的人谈判如何解放天津，傅作义打弄花招，迟迟不给解答。饰）给正在天津作战的刘亚楼下命令，三天之内打下天津。
经过29个小时的激战，我军攻克天津，歼敌十三万人，天津解放。1949年1月16日，聂荣臻和傅作义代表邓宝珊在北平和平解放的初步协议上签字，北平和平解放。1949年10月1日，中华人民共和国成立。朝鲜战争爆发，毛泽东让聂荣臻密切关注朝鲜战局。
3年后，朝鲜战争结束，彭德怀归来，见到聂荣臻感慨国防建设尚需努力。