1939年11月，伟大的国际主义战士白求恩去世。1940年1月，白求恩的遗体被移至唐县军城厚葬，聂荣臻（林永健）宣布将军区卫生学校改名为白求恩卫生学校，附属医院改名为白求恩国际和平医院。1940年8月，正太路破袭战正式打响，八路军围绕一百个团参战，就是后来所说的“百团大战”。
赵铁头(高海鹏饰)聂荣臻决定将孩子们送还给日本人，他让一名当地民众带上他的亲笔信和食物，护送两个日本孩子回日军军营，日军军人读信后非常。感动
日军冈村宁次召开会议，改变对华策略，采取“梳篦式”清剿，决定“鱼鳞式”包围，妄图灭北岳区八路军主。