李旭和谢长风无意中发现日军预设军需品的重地。谢长风发现谋杀傅文聪的真凶是杂技团的5位杂技演员，他们是蓝衣社的成员。蓝衣社的老胡告诉谢长风，傅文聪是汉奸，于是处死阿长，是因为他投靠了日本人。他们现在的目标是日本军需仓库。
谢长风蒙着眼睛，捆着被带到了沉如月的家中。