郭今秋(颜世魁饰)痛心包大臣之死，周啸风(陈宝国饰)力柬郭今秋起义，田单无力。刘芳侠(黄曼饰)向戴师长挑明身份说动其继续西行。袁副旅长代王晓农(郭广平饰)、夏盈(王海燕)秦科长怀疑王晓农是内奸，请孟主任立杀，孟主任同意了。周啸风会郭今秋、田单，郭今秋希对等谈判，周啸风答应，郭今秋言这就是大丈夫本色。
秦科长指控王晓农被军统吸纳打入我军内部和焦扬策划假起义，王晓农的马被焦扬骑走……结果转为孟主任、夏盈、袁同共审秦科长这另一条野狼！焦扬逃回见谢文康(童韩生)饰）、沙鸣九，明确周啸风是共产党。