周啸风(陈宝国饰)要部下穿敌装、插敌旗行进，四零三团不打一枪占领垭口，俘虏新九军六十八师1个营，郭今秋(颜世魁饰)心急火燎，刘芳侠(黄曼饰)说这是郭今秋切断联系导致。周啸风作战计划被方司令采纳，四零一团指挥所遭敌炸毁，周啸风、夏盈(王海燕)
周啸风要敞开口子放六十八师师，郭今秋不肯接受刘芳的建议。周啸风给王晓农（郭广平 饰）算了一笔，说明争取新九军起义重点，是延安交给他们的任务。