杨府内，朱由校为笼络人心假坦言让朱由检为储君。杨天石夜闯宫禁，被朱由校以客印月的困境要挟，逼杨入伙夺权。用寿字展和《牡丹亭》为父皇贺寿，客印月看着演出想起她与杨天石当年吟诵《牡丹亭》的场景，泪如雨下。
皇帝下指令重组内阁：杨涟(田仁饰)、朱由成桤、朱由检俱阁为臣；钱仕达(马少骅)御任，参与阁事；杨天石升任锦衣卫指挥使；三皇子朱由校任内阁首辅，统领内阁。朱由校要求杨天石加强对军政大权人事波动的情况反映。