刘文龙(张笑君饰)带着王师兄的证件，出发前往昆明寻找徐远距报仇。静茹的情况有变，要她立即离开重庆，到川西打游击。朱山(邵峰饰)与昆明警察局局长王汉臣取得联系。沉醉(石文中饰)的人发现朱山去了卢公馆，沉醉赶紧给在成都的徐远举(黄品沅)饰），打电话让他查一查朱山的底细。
身在成都的徐远举认为朱山出现在昆明有问题，他让沉醉立即逮捕了朱山……