项彬礼(刘小锋饰)和金荣(冯茗惊饰)在野外听到营地方向传来枪声，赶到营地时他们兄弟死伤一片，项彬礼带着金荣进城打探消息，正好看着杜凌云(马驰饰)和三宝(孙延笙饰)带着队伍投靠日本人，本想杀了凌云但势单力薄只能先撤走。杜凌云告诉周凌霄(王梓桐)饰）投靠日本人对目前的外交部很有利，并得知她与自己的婚事，然而周凌霄气愤地狠狠扇了杜凌云一巴掌，称死都不会嫁给汉奸。