为了缓解心中的紧张情绪，尚达志(贾一平饰)和吕寿到山陕会馆看戏，却遇到革命党人行刺军阀。在躲避枪战的过程中，尚达志和盛云纬(周扬)饰）相会于城隍庙，他认出盛的随从就是当年买走自己那车弄脏了的厚丝绸的人，从而悟出盛云纬嫁后对自己的冷漠全是伪装，她一直就没有改变过对自己的爱。
在颜伯玉和日本移植细川的帮助下，尚达志最终度过了难关。楚陶朱(张光北北伐军兴，晋金存终于被征为南阳镇守使，南方国民革命军已经兵临南阳城下，栗温保也加入了革命军。晋金存走投无路，城破之时，他先杀了盛纬继而自杀，尚达云志痛不欲生。