深怀变态心理的吴人俊（冯远征 饰）把公安局张惠民、专案组长岳秋霖（尤勇 饰）和全体组员视为仇敌。水头镇又有一批业主收到双马帮的恐怖吓信，大老板们联合上书县委县政府。岳秋霖收到了双马帮寄出的一封特殊内容的信件之后，周育明开始了和警方的秘密合作。