王朝天(于荣光饰)在昆仑客栈演了一场出好戏，终于骗过掌柜王银球，让其深信自己就是马匪。但关八郎和李露婷(蒋林静饰)均被王银球等国民党特务抓获关押。饰）的密信，终于让自己免于了皮肉之苦。
王朝天假装成唐祖礼手下进入匪窝，被马向奎扣住。王朝天骗设计了马向奎，同时竟套出了苏佩卿和唐祖礼的作战计划。王朝天安全离开了匪窝。