1945年2月25日，从芷江空军的中美空军部队袭击了日军在中国的上游机场，而轰炸机则在东京给了日寇猛烈一击。中美混合空军团第五大队分队长张怀滨(高云翔)与飞行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。同日，中共派出南下支队向敌后挺进。
返航途中，张怀滨击落了日军将领飞机，自己的座驾受毁跳伞后惨遭日军围捕，危难之际被八路军南下支队敌工部参谋，也是其散失8年的初恋情人谌剑玉(瓷炫)饰）搭救，敌工部张延因痛恨内战不愿意搭救，但担心剑玉安全也参与其中。