王志东(王磊 饰)向于浩明(海顿饰）报告说在老顶山发现一个神秘的兵营，里面的鬼子全是八路军装，引起于浩明的警觉。在某小镇，边区反特工作会议就要开始。武云龙找到装有炸药的瓶子，在室外引爆。尚武的表现头长的肯定并打算委以重任。
而另一川岛正雄（赵恒煊）饰）得知奸细“毒蝎”获得了更多的信任。