张铁成（杨峰 饰）和一些战马都被送往了老顶山兵营。于浩明（海顿 饰）找到地下抗日组织成员王志东（王磊）饰），潜入老顶山寻找张铁成下落并查清老顶山打隐藏的秘密。张铁成结识了八路军排长李汉雄，二人决定联手一起投入战马营。赵尚武冒充特务和黄清生混进特务点，吴敏之打造的游击队里应外合将特务一网尽，赵尚武立下大功。