1904年，山东潍县，少年满仓（郝汉饰）带着母亲临终前托的只言片语，独自一人踏上寻找婶子翠翠的道路。然而天性愚笨的满仓却记下了母亲嘱咐的街道名称，只得在偌大的城市中茫然寻觅，偶然来到劈柴院街道号院，变戏法的姜傻子（王双宝）
转眼已是夏日，胶济铁路即将通车，弗里希一家与一众德国人前往火车站迎接第一辆到站的火车，一些中国人也跑去活动。满仓意外在人群中看到了婶子翠翠，所以弗里希家的佣人陈妈(萨日娜)饰），连忙追赶上前，却被没见到火车吓得无形逃散的人群冲到了一边。