丹朱(司源 饰)、许由等人被有庳的适应环境教育了一番，皋陶(黑子 饰)从丹时朱里猜出鲧(修庆 饰)要造反急忙赶回妫汭禹。从母亲那里得知父亲鲧和共工(白海龙)饰）相互勾结的反叛之心，前去告诉舜。鲧猜测到禹已经将情况受到夫人阻挠后杀死了妻子。舜将鲧绳之以法。
禹前去让共工退兵。唐尧(文瑄)惩罚了前有庳的丹朱，将禅位提上议程，舜确定了九州十二牧的划分。唐尧决定在三苗境内的荆山颁授禅位大典。皋陶前负责商议共铸大鼎一事，双方商议，大鼎一旦铸成，就是定鼎天下的时候。伯益和方相(董子武饰)作为双方的代表，督造大鼎。