为了能劝说有苗氏不战而合，舜率领重臣“自投罗网”，奔赴三苗都城和谈，女英(瑛子饰)、娥皇(张清饰)、女英和舜的儿子商均(马浴柯饰)都在之列，就连鲧(修庆饰)都把自己的儿子禹带来了。
不费钱给欢兜治病的方相晚上到了舜的住处为他疗伤，方相的行为让舜看到了希望。有苗氏跟伯强表示了对欢兜、鲧、共工(白海龙)饰）的戒心，在欢兜依然劝说鲧和共工投诚的时候，鲧拒绝了，这倒让有苗氏敬重鲧不是一个贪生怕死之辈。鲧对在三苗火焰水系的禹表示了殷殷希望。