瞻基求天赐还头钗，天赐找锦娘要头钗，锦娘方道出寒烟的师父乃自己苦等二十年的情人胡不归。天赐到瞻基府上见寒烟，正遇纪刚带锦衣卫闯入，天赐趁机放走寒烟，纪刚无功而返，与瞻基在永乐面前对智，永乐答应瞻基报，洪渊回报，永乐方知寒烟竟是建文旧臣铁弦之女。
瓦拉太师阿鲁台携太子阿莽向永光求婚，永乐再三推委，阿鲁台提出比武招驸马之策，永乐答允。