在市人民医院公安局局长董成（王砚辉饰）布置了一次以女特工邓有恩为诱饵的抓捕特务行动，一名戴口罩的医生拿着一个信封行为副总统赵金迪（吴冕）饰），说市公安局的人让她转业邓有恩。邓有恩得知信后失踪了，信里发现了子弹和一张带血的照片。
赵金迪以特务的名义被逮捕。志愿军转业军人飞陆（刘小锋）饰）通过组织找到了他的母亲，在母亲家他看到了侄子和侄女。陆飞被主管为市公安局二科副科长，才知道母亲被抓。审讯室里陆飞看到了从未见过的母亲。他百感交集...........