戏子带白朗(李光洁饰)等人来到藏军火的山洞，上官睿(陶泽如饰)和钱佳皓(张磊饰)也率人赶到，双方一无所获。回到军部，钱佳皓怒斥上官睿杀人劫货，双方相持不下。老刀把子(沙景昌饰)带孙打铁(李健)赶到，讲明利害关系，四人饮血盟誓。老刀把子指使下人杀鸡狗、写血书，嫁祸于白朗，镇中流言四起。
另一边，白朗终于找到失踪战友的尸体，悲痛不已。白朗挑明自己八路军的身份，要大伙儿带见面礼来入八路，分众人头行动。