失去丈夫的方玉兰还没有从痛苦中挣脱出来，又听说在县城上学的小儿子叶志文是“红毛鬼”。张宝善假意去关心方玉兰，实际想目的一箭双雕，既达到妖言惑众的目的，又达到他霸占方玉兰的目的。川军司令刘大田派出他的义子赵明义营长来也也到龙门镇加强防卫，赵明义帮助方玉兰一家安葬叶木生，令方玉兰一家感激万分，方玉兰的女儿叶玉对清赵明义心怀情素，与赵一见钟情。
为了粉碎敌人的阴谋，抓出杀害叶木生的凶手野狗子，世昌何胆一人闯入了横运赌馆。