凇源(科振海饰)博士成功地给“大表哥”做了手术，治好了他的腿伤。梁宏用“调虎离山”的办法骗走日本兵和侦缉队，将“大表哥”转移出来并安置在一个远离市区的小院里——云南路44号。田中(张秋歌饰)在上海检查已满，将接替他是龟田(常蓝天)
随同龟田一起来的，还有一个叫铃木光一的日军少佐来上海浦东军需仓库仓库，他的弟弟铃木幸二（夏凡 饰）是梁宏在日本时的同学，在中国战场上被八路军影像俘虏，他是为弟弟寻找到来。徐曼丽（桑叶红 饰）和马浮根（姚安濂）饰）的两次生意她都没有入境，使得很没面子。
又把马浮根从吴淞口约出来。