再次出现了更奇怪的案件，有一个能够自动行动的木偶，出现在龙城，并且有很多小孩儿神秘失踪。同时风魔信的尸体从停尸房消失，出现在徐山面前，居然能够重新走动。姜局长从北平回到龙城带来了特别警探薛染。此时的龙城不断的失踪小孩，傻孩子小鱼认定抓走小孩的就是旭成（于荣光）饰）。
薛染来孤儿院要求成旭把画拆迁自己带回北平，薛染看到扫地的赵大爷后感觉面熟，而且对温柔的洛红婴有好感。一切的一切，新的威胁已经出现。