当三个小和尚都来到墨家的时候，方丈（鲍国安饰）兴奋了一位客人，客人看着金莲池不住垂泪。黑山又高陡又，三个小和尚吃着令人惊奇的苦头。他们的一举一动，都被一个拿着壶酒打扮的前辈尽收眼底。一个猎人带着女儿阿玲找到空空（李丹阳）饰），5个人一起上路寻找墨客。
在休息的间隙，没了被尾随的饮酒前辈走，几个人在寻找没了的时候发现一间树屋……