黄老板想帮助小凤离开上海，但迫于家境窘迫，小凤不得以而继续留在山川身边。朱宏生被调虎离山，陆行天来到谢家，接走了婉欣和谢伯父。别别之时，陆行天和婉欣依依不舍，但陆行天为了婉欣有一个更好的未来，依然诀别。
而此时，觉慧冒着危险以债券为由骗走了朱宏天一千银元，并捐献了全部生命给了老虎庙。小凤原来是山口季子，潜伏在中国地道的日本特事。