一个电光犀姆斯利浓的雨具，大内高手携几头骷髅向雍正(张铁林饰)皇帝复命。面对骷髅，雍正反应镇定。其中一和尚的头颅却令心生错觉。原来，与尸分自于闽浙边境的反贼--天鹰帮之成员。雍正预感泉州南少林难脱其继派弘时(其于淳珊珊饰)与弘历(李楠)
弘时与弘历向来为争承帝位明争暗斗，心狠手辣的弘时暗派杀手潜伏在弘历行途中，欲趁机除掉弘历。孰料，弘历幸得南少林俗家弟子方世玉(吴京)饰）与小和尚宝光遗落的僧鞋助逃过此劫。方世玉与化名花公子的弘历结为好友，众人欢喜，却不知打斗中宝光遗落的僧鞋已埋下祸患。