肖一鸣(于震饰)被捕后，立即表明了自己的身份，表示愿意与政府合作，但一切需要面见蒋介石才说。蔡小天(刘昌伟饰)无奈，只得安排其前往南京。在把肖一鸣前往南京之前，蔡小天给南京的徐增均(李玉峰)此时徐增均正带着情人小姨子在上海好玩密码，南京调查科内只有唐敏仪（邢宇菲（邢宇飞）饰）在值班。
唐敏仪用偷拍的将六封密电翻译后，大吃一惊。肖一鸣的叛变对中共无疑是致命的一击。唐敏仪连夜奔赴上海。