冢本(尚大庆饰)带黄伟见两个人，国民党的胖中将(梁天)酒席间，黄伟和孙方祯用摩尔斯码交谈。孙方祯告诉黄伟，已经按照计划，将印版互换了冢本，最快见到慕容将军。而且胖中将的叛变是计划好的，而希望孙方祯真实的身份是共产党。
赵大(陈小春等人找到一家国军医院，利用特工证给钱二、王八短暂治疗后一起出发太原。太原，赵大让孙三把自己化妆成慕容卓的样子，利用山西财政厅的处长傅方源急于巴结慕卓容的心理，用傅宅的行政资源给钱二、王八养玻但傅方源还是发现了赵大的外交部身份”