项黑黑向张达龙汇报龙岩冲（尹铸胜饰）是共军奸细，张达龙大喜并许以重赏。项黑黑拿了赏钱去妓院花天酒地，在众人面前吹嘘自己立下大功即将发迹，偶然被流落到锦安院弹琵琶卖艺的万淑芬（孙茜）龙岩冲骑虎难下，眼看要举行订婚了，他郭逼炳南（于洋饰）和葛九如不管是死是活，一定要找到万淑芬。
张达龙派兵到妓院将项黑黑保护起来，准备在订婚宴上当众给龚俭让（冯恩鹤）万淑芬知道龙岩冲危在旦夕，无奈之下她请求老鸨将项黑黑引到自己的房里……