军阀崩溃时期，飞贼叶光明（郭德纲(郭德纲 饰)）诸葛不亮（李菁(李菁 饰)）神偷阿荣（何云伟(何云伟) （于谦 饰））大飞（高飞）计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀，同时还有不少义士预谋此行动，却阴差阳错救了袁大帅，袁大帅特致谢封叶光明为水县县长，谁知到水县警察局局长蔡万（于谦 饰） ）独揽大权多年，听说老叶要来，便找到青帮（黑社会组织）老大佟大方（张文顺）令其杀害老叶等人，幸好有帮帮帮主（徐亮）帮忙，蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海（侯震）设下圈套……