二十世纪十年代的中国，孙中山激发二次革命，一批热血青年为取代军阀统治而英勇战斗。在教堂中林强是与杀手穆云天（常戎）单线的上级，这次的任务是去督军府刺杀新任督军白明河。穆云天刺杀不成反遭追捕，慌乱之中逃到一家戏院。
苗家戏班秀凤意外中发现了浑身是血的穆云天。恰在此时，翠玉（刘希媛饰）为找秀凤也来到了杂货间，金钗（苏岩）饰）得知后决定保护好这个神秘来客。穆云天疑似戏中留有班中养伤。