在南诏驿站的乐器被阿蛮(高一玮饰)全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻(赵文瑄饰)召见舒难陀(林更新饰)。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻与骠国早有联手，此次针对伽罗那（周舟）
异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南旨王禁派军抓获了伽罗那一行，并把失踪的夏云仙（于荣光 饰）和灵儿（苏倩薇 饰）也送回驿站。