赵、鬼手（朴诗妍饰）一行在黑山谷刚刚和跳爷、豆壳相遇就遇到了夺马的曲宝蟠（洪宇宙）饰），曲带着五位打手与鬼手等交手，被鬼手和赶来金爷打死。鬼手带着豆壳离开了我们，在一片沙漠中，鬼手苦劝豆壳还是放弃夺了马的念头，回京城继续唱戏。金爷无电间听到了跳爷提到麻帅，跳爷跟大家解释了他跟麻签契约寻找汗血马的来源。
这时赵突然发现鬼手可能遇到危险了。于是赵三人骑马追赶鬼手去了。