中苏断交，使沉岩(保剑锋)和瓦丽娅通过仅有的信件寄给托相思，一梅告诉沉岩中苏断交是大形势。记让沉岩保守秘密，并让沉岩把内容整理好。
回到苏联的专家和瓦丽娅被集中起来学习，而什克洛夫斯基被安全局带走调查。六七场成立新的专家组，梁卫国（郭昊伦） ）被智力为小组长，而沉岩没能进入专家组，后来周书记得知因为瓦丽娅的问题，沉岩被停止，而沉岩的妹妹沉馨（田家伊）
瓦丽娅给沉岩邮寄的飞机材料被苏联政府扣下，并批评了瓦丽娅，同时瓦丽娅的父亲因布拉格，生命垂危。沉岩通过卡佳认识了吴先生，并花重金请吴先生帮忙打听瓦丽娅的消息。