福州。前进号船长余水影(冯晖饰)和司机谢一航(袁弘饰)在闽江上驾驶客轮，他们都是地下工作者，利用闵江上的秘密航线运送重要物资和情报。余水影的妹妹余冬青(郭露文)联络员带来重要消息，组织里面有敌人的眼线。
特务追来，谢一航赶来营救。联络员中弹身亡，冬青带着叛徒照片的神秘信封逃出。