大青和丹玫与境外人员方先生商议情报交易，不料方先生欲揭发此事，同类急速失手杀害了方先生，出人命案。肖风从方先生中毒决定扩大线索。另一名老外“黑尔”把大青欲出情报的信息带到了境外，与SN间谍组织取得联系，泰德派一名女间谍“秋鸟”和余西凡配合查证磁盘情报的虚实。
余西凡在晚报上登出广告，约大青分区交易磁盘。大青和丹玫担心买者有诈，在电脑上把情报切碎，带着不完整的情报去头部，不料根本不见对方人影，只有一个草帽女擦肩而过，她就是“秋秋鸟”。M.18秘密小组盯上“秋鸟”。