1945年秋，解放军奉命开赴东北，许忠义(沙溢沉阳特务头子陈明对突然逃回来的许忠义深表怀疑，许忠义巧妙化解了陈明的一系列测试和计划。许忠义提出了设局，在守卫仓库的苏军配合下，既让陈明尝到了甜头，又将大部分货物暗中转运给了我军。
由于陈明手下有齐公子的耳目，远在重庆的齐公子很快就出了这件事。杨克成知道今后沉阳四季理发店的老孟就是许忠义的联络人。杨克成告诉许忠义，小丫头(张佳宁饰)也即将来沉阳参加地下工作。