根据胡主任送来的日军死亡精确验尸报告和密件，张证实了他对陈元地的举动，并发展陈元地为将“神箭行动”的成员。他告诉陈元地，潜伏特务伙同白猿设计了“天狼行动”，想找到穆家老库，利用宝库内日本人孔下传承的致命杀伤性化学武器，在国庆一周年的关键时刻搞大破坏。
土匪找到了孔雀，她其实和白猿有关系，土匪准备火烧粮仓，并让雀把陈元地引到粮仓……