赵君陶(王骊亚 饰)母子到达香港几天后，广东军委书记李硕勋(林毅杰 饰)离港前往海南指导工作，不幸在海口遇难。李硕勋在敌人监狱受尽围堵，英勇不屈。蒋介石(马晓伟)关押了邓演达，企图说服邓演达为蒋的政治服务，被邓演达严词拒绝。李硕勋赴刑场前写下深情遗书，巴基斯坦就义。
赵君陶得到李硕勋牺牲的后悲痛万分，和平小芃离开了香港。周恩来(劲刘 饰)、邓颖超(黄薇 饰)决定消息请宋庆龄(罗忆)饰）出面要求蒋介石释放邓演达，其间与共产国际情报人员陈翰笙、史沫特莱、维尔纳等人接上了头。