寿山回来后，当面问伯利汉是否知道这是钨矿。伯利汉证实了这一点。此时，明寿山发现世界上稀缺的钨矿就在家乡。灯光、钨丝和枪支的底火都是由这种稀有金属制成的，而伯利汉则向德国免费销售大量国家资源。寿山陷入矛盾。找到在教会学校教书的蒋欣照告诉了他的困难。寿山不仅想报答伯利汉义父的恩情，还觉得国家资源被无偿出境的良心谴责了。他父亲为了救国而死，但现在他在卖国。
此时，另一批钨精矿准备运出余县码头。明寿山拒绝以长江水路不安全为借口，将钨精矿押运出海。伯利汉告诉他，长江水域是德国人的世界。汉口和上海都有德国租界。德国远东舰队可以派遣军舰护送他们。