台海局势紧张，台独势力猖獗。在大国议会代表团访问中国前夕，国家安全局侦察员丁叹了口气(郭涛) 饰)、钟晓雯(苏岩) 饰)、林光(丁军 饰品)等，奉命秘密逮捕台湾军情局特务郑家初，他是台商，在大陆从事间谍活动。在郑家初的解释中，他提到了他的老师“九叔”，并命令朱主任(石维坚) 饰)为之一震。
此时此刻，周天刃和他骄傲的门生李肖(钱勇夫 装饰)在台湾见面。在台湾，李肖正在参加台独组织——台湾铁血建国联盟的秘密会议，并在会议上强烈主张中国政府与主要国家之间的矛盾，以达到台独分子的目的。