简介：晨雾笼罩下的华北重安阳车站。由北平秘密返回驻地的太行抗日游击纵队司令李万成，立刻即被日军宪兵武装劫持。接站的纵队参谋长林达飞（共产党地下队员）突然发现，在劫持李万成的宪兵部队中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷。李万成的生死兄弟，游击纵副队司令关震宇高级司令被日军劫持，和林达飞积极展开营救，但日本人欲突破的目标却是拥兵能战的关震宇。中国第一个抗日将领被日本人神秘劫持，震动国民政府，然而令国共双方始料不及而李成在被万劫持后秘密与日本人达成协议，率部兵变，组建日伪武装皇协军第一军，同时裹挟关震宇、林达飞等将领。采取软硬兼施，采取软硬兼施，众将领叛变投敌，成为世人唾骂的汉奸队伍。李万成严重引起日本国民政府最高长官的愤怒，遂惩治汉奸，枪杀李万、关震宇、林达飞等计划负责一个卫生，军统豫北小组人“鱼鹰”优先率领行动小组实施杀戮计划。与此同时，人派也出代号为“银狐”的特高科特务潜伏在关震宇身边，监督日本最高长官部“一计划”在安阳的顺利实施，并破坏国共两党的情报组织。八路军总部为了民族大义，委派了代号“山峰”的地下工作者阻止军统的屠杀计划，枪口一致对外，破坏日本人对皇协军及关震宇、林达飞等的犯罪，保全这支部队，使之重归抗战线。为此，国、共、日三方展开了激烈的间谍战。