哪吒带着杨婵(周扬刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广来作戏弄了一番后，又痛打了一半。东海四上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬(焦恩俊)饰）兄妹突出重围，逃往下界。
玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。哪吒和杨戬义结金兰，金乌率兵赶到。杨戬求哪吒定将妹妹带出去，而后只身引开天兵。哪吒带着杨婵突出重围，来到乾元山金光洞。乾元山金光洞的太乙真人得知弟徒闯下如此大祸，非常震动。