望着无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。二郎神一直渴望有一个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉交给二郎神抚养。玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和北方女人生的孩子。
三公主偷偷把小玉扔出去了。二郎神非常生气，信赖咆哮天犬（陈创） ”和沙僧除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋友。回到灌江口，夫妻二人重新发生争吵。王母觉得时机成熟了，再次下界，重提让杨戬(焦恩俊饰)担任司法天神职一事。