孙悟空被感动太上老君的八卦炉，天廷庆祝自己的胜利。蟠桃出席，一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被玉帝贬下凡去。看到卷帘的下场，天蓬十分不安，喝得大醉，误入广寒宫，调戏嫦娥(李欣汝汝汝)这一切被下界的二郎神看到，他猛地冲进广寒宫，擒住了天蓬，困了天廷。
玉帝王母大怒，将天蓬打入凡间。二郎神无意到天廷对天蓬的惩罚如此紧张，下界去追的时辰候，天蓬却已托生到一头猪的怀中。二郎神叹息未已，但已无可挽回。天廷的得意忘形使二郎神十分修补，修补不该帮助天廷。忽然传来消息，孙悟空逃生八卦炉，反出天廷。