五哥(柳小海饰)花言巧语地骗了胡妹，他开始偷偷地练劈天神掌。王母的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬(焦恩俊)孙悟空大闹天宫，哪吒领命征讨孙悟空，却败于孙悟空手下。天廷接受观音菩萨的建议，派卷帘下界请二郎神。
卷帘路遇天蓬，天蓬劝说卷帘，二郎神最初跟天廷可有约定，是听调不听宣。调兵得有玉帝的圣旨才行。如王母的圣旨可不行。玉帝想请人家帮忙，就必须拉下此脸来。