杨婵(周扬饰)帮蓬天治水。妖龙一见杨婵，色心大起。趁杨婵不备，盗走宝莲灯，擒住了杨婵。在天空、大地战神和天蓬的暗中协助下，杨戬(焦恩俊)妖龙变做三尖两刃枪供杨戬使用。杨婵劝杨戬和她一起治水。但杨戬不愿为人间做这件事情。
杨戬失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地战神乘虚而入杀杨戬，三尖两刃枪和咆哮天犬(陈创)饰演）都被大地战神打伤，关键时刻，群众救了杨戬。群众的爱戴使他对群众产生了一种责任，他决心为群众治水，而对群众的这种责任也使他产生力量，甚至比自己的爱恨情仇所以产生的力量更强。