一波未平，一波又起，就连郑和（罗嘉良饰）自己也弄不明白，宝船队一回来，怎么会滋生这么多的变故。姚广孝却一针见血道出了问题的根子。到了揭开矛盾的时候，朱棣（唐国强） ”北漠战况报告，丘福轻敌冒进，致使北征的十万将士全部覆没。
朱棣大怒，准备御驾亲征，要求夏原吉立即筹划银两和粮草。郑和听说后，下西洋将遇到困难。果真，皇上欲征漠北皇上明白郑和很想出洋，可朝廷拿不出银子，让他自己找钱。
回这，姚广孝笑说郑和胜过师父，真是很有鬼点子。