虽然杨云轩向明清许下了星仪，但明清一心想娶水兰为妻。为了实现野心，三爷加强了训练。为了为父亲报仇，冰云不断敦促关长派兵出关，并申请参加训练、学习和领导战争。年轻而充满活力的明清也加入了训练的行列。转眼间，两年过去了。关外的商人告诉冰云，清朝灭亡了。外面是中华民国。冰云很绝望..。
受三爷邀请，冰云的神父保罗带着画家周文来到阴阳关开办学校。奶奶知道明清和水兰的恋情，赶到明清的房间严厉斥责水兰何明清。