三爷终日因为头疼病而四处求医，大奶奶已暗作决定将关长之位传给明清。来到阴阳关的杨云轩告诉大奶奶明清和星仪已经在北京结束了婚姻生活，并表示不想阴阳关。周文师傅即将来到阴阳关给三爷治病，并偷偷来到小学校继续完成冰云的画像。
冰云和周文在小学校重逢百感交集。牛月余奉三爷之命前往北京请明清回阳关，临走冰云带上了冰云写给明清的信。接受了新思想的明清满怀抱负，决定带着自己的妻子，以及好朋友医学博士方郁林返回阴阳关，去解救那里的劳苦大众。
大奶奶无意中看到了小学校里的画像，对冰云产生了怀疑。